6月28日,浪潮信息(000977.SZ)开盘一字跌停,截至收盘该股封单仍超39万手,当日股价报收50.73元/股,跌10.01%。
盘后龙虎榜数据显示,当日上榜营业部席位全天成交8.54亿元,占当日总成交金额比例为66.53%,合计净买入1.29亿元。有知名游资现身龙虎榜,国泰君安证券上海新闸路证券营业部、长江证券上海分公司分别卖出1.02亿元、7783.00万元;章盟主(国泰君安证券上海江苏路证券营业部)、深股通专用分别买入3.04亿元、7765.24万元。
(资料图)
作为国内服务器龙头,浪潮信息无疑是今年A股市场上典型的AI大牛股之一。今年以来,随着以算力为核心的人工智能概念持续火爆,浪潮信息一时间风头无两,股价自年初以来急速蹿升,涨幅曾一度超200%。
不过,自6月22日浪潮信息股价创下66.04元/股(前复权)的历史新高后,该股近4个交易日累计跌幅超21%,截至目前其股价年内累计涨幅136%。
公开资料显示,浪潮信息是全球领先的IT基础设施产品、方案和服务提供商,拥有8个研发中心、10个生产基地、26个分支机构,业务遍及120多个国家和地区。2022年,公司营业收入695.25亿元,同比增加3.70%;归母净利润20.80亿元,同比微增3.88%。
具体产品来看,“服务器及部件”是浪潮信息一直以来的核心业务,2022年共实现收入689.48亿元,同比增长7.16%,占公司占公司总营收比重高达99%。
从市占率来看,根据全球权威市场咨询机构IDC发布的《2022H1中国加速计算服务器市场报告》,浪潮信息人工智能服务器产品市场占有率达到50.3%,同时保持31%的高速增长,主要得益于下游互联网、公共服务、金融等行业客户需求的持续增长。
不过,界面新闻注意到,浪潮信息“服务器及部件”毛利率较低,2022年该业务毛利率仅11.07%,且已经连续三年出现下滑,这导致公司净利润率常年徘徊在3%左右,2022年净利率仅仅2.96%。公司方面曾表示,盈利水平主要受市场竞争及客户结构影响。
客户方面,2022年,浪潮信息前五大客户的销售占比进一步集中,公司前五名客户合计销售金额达223.75亿元,占年度销售总额比例也由22.81%提高至32.18%。其中,第一大客户销售额为37.39亿元,占年度销售总额的5.58%。
值得注意的是,在今年4月份发布的2022年年报中,浪潮信息首次提及“供应链风险”,公司称,“目前国内服务器行业原材料以进口为主,虽然目前供应相对稳定,但在目前国际贸易摩擦加剧、地缘政治越发复杂的背景下,我国服务器生产商将面临核心零部件供应风险。”
浪潮信息服务器产品的主要原材料包括CPU、硬盘、内存等,受行业长期所形成的供应链生态环境影响,行业服务器生产商所使用的核心零部件的供应商集中度较高,“如果核心零部件厂商发生重大变化,将对公司经营造成一定影响”。据了解,浪潮信息是英伟达在国内最大的AI服务器分销商之一,其AI服务器产品对英伟达GPU高度依赖。
至于备受关注的AIGC业务方面,浪潮信息曾在互动平台表示,“公司于2021年发布的‘源1.0’是面向中文的超大规模预训练自然语言模型,模型结构与GPT-3类似,与GPT-3相比参数量增加40%,训练数据集提升10倍,达到了2457亿参数,训练使用了5TB的高质量中文数据。”
此后在深交所的发问下,浪潮信息曾回复称,其基于“源1.0”大模型研发了对话、问答、翻译和古文四个技能模型。在源平台工作人员的技术指导下,开发者独立开发了“AI剧本杀”、“反诈AI”、“心理咨询师的AI陪练”、“社区数字员工助理”等少量创新应用。不过,目前API服务免费开放,尚未产生实际收入。
浪潮信息也明确表示,在用户意图理解方面,其与ChatGPT还存在差距,“源1.0”大模型表现的能力距通用智能的差距也较大,存在短期内无法大规模落地行业应用的风险。
2023年一季度,浪潮信息业绩出现下滑,当期实现营业收入94亿元,同比下降45.59%;归母净利润为2.10亿元,同比下降37.04%。公司此前提示称,受通用服务器客户需求节奏变化、全球GPU及相关专用芯片供应紧张等因素的影响,公司半年度经营业绩较上年同期存在下降风险。
(文章来源:界面新闻)
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